Ji-Woo Seo besitzt katzenhafte Reflexe und setzt seine geheimen Kräfte ein, um Menschen und Tiere zu beschützen. Als der flüchtige Geheimagent Kayden im Körper eines dicken Katers landet, schließen sich die beiden widerwillig zusammen.
Gemeinsam stellen sie sich gefährlichen Feinden, müssen aber auch lernen, mit ihren ständigen Streitereien umzugehen.
