Die mächtige Hexe Saika Kuozaki beschützt die Welt vor geheimnisvollen Wesen, die alle 300 Stunden angreifen. Als sie tödlich verletzt wird, überträgt sie ihre Kräfte und ihren Körper auf den gewöhnlichen Schüler Mushiki Kuga.
Um die Welt retten zu können, muss dieser fortan in Saikas Gestalt eine Magierakademie besuchen und dabei seine wahre Identität geheim halten.
